یک هابیت مهربان از اهالی شایر و هشت همراهش برای نابودی یک حلقه قدرتمند راهی سفر می شوند؛آنها قصد دارند سرزمین میانه را از شر ارباب تاریکی، "سارون" نجات دهند.

پس از گذشت دو سال از تهاجم بین کهکشانی به زمین، بازماندگان در یک جنگ زمینی ناامیدانه با هم مبارزه می کنند. در حالی که تلفات روز به روز افزایش می یابد، مقاومت - همراه با برخی از متحدان غیرمنتظره - نقشه ای را آشکار می کند که می تواند جنگ را به پایانی قاطع برساند.

کارخانه داری به نام «ماکس زورین» (واکن) قصد دارد تا با جاری ساختن آب دریا در گسل سن آندریاس و ایجاد زلزله، زمینه ی نابودی سیلیکان ولی کالیفرنیا را فراهم سازد. «جیمز باند» (مور) که مأموریتش جلوگیری از اقدامات «زورین» است سرانجام او را از بالای پل گلدن گیت به رودخانه ی سن فرانسیسکو می اندازد...